生物科学家汤姆·霍兰德（本·克鲁斯 Ben Cross 饰）的侄女米兰达（海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰）体态曼妙，性感迷人，且天资聪慧，堪称完美。然而谁都不曾想到，她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性，因此带着米兰达逃离实验室，并伪造了她的身世。 随着米兰达日渐成熟，她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒，几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发，不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造，汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验伙伴福布斯（Dominic Keating 饰）。但是，一切似乎为时已晚……
安娜·帕克（凯特·法兰奇 Kate French 饰）是一个美丽的女作家，当下她正为新书做最后的冲刺，可是担任出版编辑的男友保罗·瓦格纳（史蒂文·布兰德 Steve Brand 饰）却提出了较为尖刻的修改意见。心情颇有些低落的安娜找不到灵感，创作陷入僵局。为了帮她完成工作，保罗将安娜带到一处位于沙漠中央的别墅进行创作，不过他突然有事离开，只留下安娜和一条狗。到了夜晚，安娜惊讶地发现有一个恐怖的人逡巡在别墅附近。她尝试着向保罗求助，然而无法得到有效回应。 2012-3-2，一组奇怪的数字，让安娜陷入前所未有的恐惧之中。而在无尽的恐慌中，她终于发现了可怕的秘密……